Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы разузнать местоположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Генерал управляет заводом и лагерем, где на людях проводят эксперименты с отравляющими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, так как японский офицер грозит подорвать подземное оружейное хранилище под заводом.
