Сквозь густые чащи лесов скрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили их, и ныне город находится под властью жестокого шерифа, наживающегося на местных жителях. Он беспрестанно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, отбирая у них кров и средства к существованию. Смельчаков, осмелившихся выражать недовольство, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе нарастает бунтарское настроение, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, не доверяя людям, с которыми не имели дела уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
