1895 год в Нижнем Новгороде ознаменован подготовкой к масштабному торговому мероприятию — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное преступление: убит самый влиятельный человек, глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берётся сотрудник местной полиции, Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, Алексей рискует всем — своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.