В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за чрезмерные меры. В это время следствие допрашивает подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, сталкивается с юной послушницей Натальей. Заинтригованный её полным безразличием, он увлекается беседой с девушкой. История разворачивается через череду допросов и искренних разговоров: несколько месяцев назад Раевский с матерью возвратился из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Их встречи полны философских размышлений, поиска самих себя и флирта. Постепенно испытания становятся более серьёзными, а источники адреналина все более опасными. В компании появляется оружие, и в неудачной шутке проливается первая кровь. Так, игра в "тайное общество" принимается всерьез, обещая изменить мир. Для названия выбирается эффектное слово из каббалы — "Клипот".